Anthilia, Amundi y Riello Investimenti suscriben una emisión de bonos

La emisión del Grupo PSC, por un valor total de 25 millones de euros, ha sido gestionada por UniCredit en calidad de Agente de colocación.

La emisión del préstamo de obligaciones no convertibles en forma de colocación privada permitirá a PSC financiar inversiones para respaldar la cartera de pedidos y para el desarrollo del negocio, con adquisiciones estratégicas de sociedades objetivo.

Cuotas

  • Anthilia Capital Partners por un importe de 10 millones de euros
  • Amundi por un importe de 10 millones de euros
  • Riello Investimenti Partners Sgr por un importe de 5 millones de euros.

La emisión de bonos vence el 31 de marzo de 2025, con una rentabilidad del 5,50 %, una vida media de aproximadamente 5 años y un reembolso por amortización concentrada del 70 % del capital invertido durante los últimos 18 meses de amortización.

«Esta operación, además de optimizar la estructura financiera de la empresa, se integra perfectamente en la estrategia de crecimiento de la sociedad», señala Umberto Pesce, presidente del Grupo PSC, «y nos permite el desarrollo tanto en las líneas internas, mediante el aumento de la oferta, como en las líneas externas, mediante la adquisición de nuevas sociedades».